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年末排位赛硝烟弥漫!一人包揽“前三”最后时刻或生变?多只基金上演“极速超车”

2022-12-31 15:46:26 来源:

2022年还剩最后一个交易日!主动权益基金年度业绩排行榜仍充满变数。12月以来,不少基金“极速超车”,年末排位赛“硝烟弥漫”。有的基金持续发力,力争前三;有的基金净值飙升,从400名开外,跻身前20;还有基金持有的重仓股年末惨跌,令基金未能守住前列排名。


(资料图片)

一人包揽“冠亚季”局面或被打破?

截至12月28日,在具备2022年完整自然年业绩的主动权益型基金中,来自万家基金黄海管理的三只基金暂时占据着前三名的宝座。截至12月28日,万家宏观择时多策略、万家新利和万家精选A,分别以51.92%、46.84%和38.53%的收益率“霸榜”前三。

这与2019年广发基金的刘格菘、2020年农银汇理赵诣、2021年前海开源崔宸龙“霸榜”情形相似。如2019年广发基金刘格菘管理的广发双擎升级A、广发创新升级、广发多元新兴三只基金曾包揽2019年业绩排名前三。

但记者同时发现,金元顺安元启灵活配置混合今年以来的回报率为34.74%,与第三名万家精选A相差不到4个百分点。根据天天基金对万家精选A和金元顺安元启灵活配置混合12月29日的净值预估,两者当日的净值涨跌幅或将分别为-1.92%和-0.42%,根据预估值测算,两者的差距将持续缩小至两个百分点左右。

这意味着,2022年度主动权益基金“季军争夺战”将会胶着到2022年的最后一天,金元顺安元启灵活配置混合或在这一天登上季军宝座。

从持仓来看,今年以来,黄海凭借重仓持有煤炭、石油和地产板块“一骑绝尘”。黄海曾对中国证券报记者表示,他非常看好能源股的价格逻辑。首先,长期来看,能源供需不匹配的情况将长期存在;其次,很多能源股的估值在2021年年底的时候比较低,而且还有低负债、高股息、高现金流的特点;第三,从价格角度看,从2016年以来,煤炭行业的整体价格波动在变小,且在价格的偏上区间波动震荡。

此外,黄海表示,在今年二季度初和四季度的市场低点时,他和他的团队做出了较正确的市场判断。“在今年二季度,我们用部分仓位对新能源行业进行了布局,主要是海上风电板块;在今年四季度初,我们对白酒和银行两个板块进行了布局。”黄海说。

年末排位赛“硝烟弥漫”

12月以来,主动权益基金年度业绩排行榜上演激烈“卡位战”。

Wind数据显示,在具备2022年完整自然年业绩的主动权益型基金中,截至12月28日,相较于11月底,有11只基金从前三十名中“出局”,被另外11只基金替代。

中国证券报记者梳理发现,在一个月以内“跃升”至前三十名的基金中,不少基金在三季度末重仓了旅游航空相关个股。如华富灵活配置混合,该基金今年以来的回报率在近一个月的时间内上涨超8个百分点。截至三季度末,该基金重仓了白云机场、锦江酒店、君亭酒店、春秋航空、众信旅游、吉祥航空等多只旅游航空股。

此外,易方达先锋成长混合、广发多策略混合、广发睿毅领先混合等多只“新进前三十”的基金皆在三季度末同时重仓了春秋航空、中国国航等多只航空股。有11只基金的排名在近一个月的时间内有较大程度的下降,跌出前三十的位置。记者梳理发现,虽然这些基金的重仓方向各不相同,但仍有不少个股被这些基金多次重仓。

如结合基金三季报来看,截至三季度末,这排名下滑的11只基金中,有4只基金重仓了神火股份,4只基金重仓了招商蛇口和中国船舶,2只基金重仓了中国海洋石油。

最后一个月净值直线飙升

在排名提升的主动权益型基金中,融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合这两只基金在今年最后一个月净值直线飙升,今年以来的回报率在近一个月的时间内提升皆在15个百分点左右。

从规模来看,这两只基金皆为不到亿元的“迷你基金”。截至三季度末,融通新机遇灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合这两只基金的规模分别为0.12亿元和0.51亿元。

这两只基金在三季度末时保持着较低的权益资产配置。如融通新机遇灵活配置混合在三季度末的权益投资占基金总资产的12.70%,其中,有10%以上的资金重仓在了单一个股中国海油上。此外,该产品将54.84%的资产和23.97%的资产分别放在了债券和买入返售金融资产上。

从过往业绩来看,Wind数据显示,融通新机遇灵活配置混合金近三年一直保持着较为稳定的增长,2021年、2020年、2019年的年回报率分别为8.24%、17.47%、12.96%。

融通基金客服向记者解释,基金经理的调仓布局在近期发生了较大变化,因此产品的净值产生了较大波动。

拉长时间来看,主动权益型基金整体业绩表现依旧亮眼。Wind数据显示,截至12月28日,149只(不同份额未合并)基金近三年净值增长率超100%。其中,农银汇理新能源主题近三年净值涨超200%。312只基金近五年净值涨超100%。华商新趋势优选以259.35%的业绩位列第一。

关键词: 三季度末 万家精选 个百分点

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